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【资讯】金价看涨情绪强烈请盯紧这一关键阻力位 新任欧央行行长首秀将如何撼动市场?

2019-11-04

 

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三大央行陆续登场,多项重磅数据出炉,本周市场恐怕依然不平静!

 

上周五,现货黄金探底回升,涨至1510美元上方,维持了上周三和周四的上涨势头。虽然美国非农数据表现好于预期,但是之后公布的美国制造业数据却不及预期,加大了市场的震荡。上周整体来看,金价在后半周表现强势;现货白银上周五一度跌破18美元关口,不过之后又重回该关口上方。

 

原油方面,由于需求疲软加上欧佩克深化减产的疑虑,市场对贸易局势的乐观情绪降温,上周前四个交易日,国际油价连续下挫。不过,上周五美、布两油纷纷结束四连跌,大幅拉升,均收涨逾3%,收复了之前的大部分跌幅。

 

汇市方面,上周美元连续下挫,尽管美联储“鹰派降息”令美元指数一度收复98关口,但很快又继续下行,非农数据表现好于预期也未能提振美元。受美元走软以及脱欧乐观情绪的影响,英镑上周累计上涨近150点,但是短期内英镑的涨势有所放缓。

 

【本周大事一览】

 

 新任欧央行行长拉加德首秀 两个问题备受关注

 

周二凌晨,欧洲央行新任行长拉加德首次发表讲话。当地时间11月1日,克里斯蒂娜·拉加德正式接棒马里奥·德拉基,出任第四任欧洲央行行长。外界预计,虽然欧洲央行的货币政策短期内不会转变,但拉加德的就任无疑会给欧洲央行乃至欧洲经济带来新的契机。

 

此前有分析指出,拉加德上任后将面临两个问题,第一是如何延续前任行长德拉基的宽松货币走向,对于当前欧洲央行内部日益扩大的分歧,拉加德必须进行弥合,市场将借此关注欧洲央行在未来更长时间内是按兵不动还是进一步宽松。第二是拉加德将会敦促欧洲各国实施财政刺激,此前德拉基表示如果各财政盈余的国家能够扩大财政支出,将会很快看到利率上升。

 

 三大央行本周陆续登场 它们是否追随美联储的脚步?

 

本周将有三家央行轮流公布重磅信息。周二,澳洲联储将公布利率决定,周五还将公布货币政策声明。目前,市场预期澳洲联储将按兵不动,但分析师预计,澳联储可能小幅下修近期经济增长预期。在此之前,定于周一公布的澳大利亚零售数据也备受关注,投资者或许可从中一窥澳大利亚最近的经济状况。期货市场定价显示,尽管本周澳洲联储可能不会降息,但澳洲联储明年初可能会再降息一次,以帮助提振低迷的通胀和放缓的经济。

 

周四,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告,随后英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。市场预期英国央行将维持利率水平在0.75%,资产购买规模也将维持不变,英国央行货币政策委员会可能会下调经济增长和通胀预期,并重申9月会议纪要中提出的有条件指引。投资者应该重点关注利率决议后英央行行长卡尼的讲话。

 

野村证券分析师表示,如果英国央行下调中期的经济增长和通胀预期,这符合近期市场的走势。投资者本周必须密切关注英国央行政策委员会对货币政策前景的论调。

 

此外,周三,日本央行公布9月18-19日货币政策会议纪要。在刚刚公布的10月决议上,日本央行调整了前瞻指引,取消了维持超低利率的期限,为未来进一步降息打开了大门。9月决议基本按兵不动,因此市场将从9月的会议纪要中寻找日本央行调整10月决议前瞻指引的线索,以判断日本央行货币政策走向。

 

③多项重磅数据来袭 避险资产或继续走高

 

经济数据方面,投资者本周需要的数据有美国9月工厂订单月率、中国10月财新服务业PMI、美国10月ISM非制造业PMI、美国11月密歇根大学消费者信心指数、以及欧元区的制造业数据。目前,市场预期美国ISM非制造业PMI将从9月的52.6升至53.4,市场普遍认为制造业疲软已经开始逐渐渗透进非制造业领域,如果数据如预期般良好,或能证明美国服务业还没像制造业般放缓。

 

此外,周一主要关注欧元区的制造业PMI数据。目前市场的预期均为符合前值,不过此前惠誉表示,法国和德国宏观经济疲软,这可能会影响汽车需求。暗示欧元区的制造业可能依旧疲软。考虑到上周五公布的美国制造业数据也不及预期,可能会强化市场对于全球制造业疲软的忧虑,这可能会推动避险资产走高。

 

【热门品种展望】

 

黄金:看涨情绪强烈 金价后市有望进一步上涨

 

黄金上周呈现出v型反转的走势,金价在1481美元得到支撑,随后回升至1510上方。金价已连续八周停留在1500美元左右,华尔街分析师预计该趋势不会很快改变。Kitco最新的每周黄金调查显示,在参与调查的14位专业人士中,7人认为黄金将会盘整;4人认为金价将会上涨;3人认为金价将会下跌。普通投资者则更多看涨。

 

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示,投资者看多黄金的意愿有所升温。截至10月29日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加了17383手至276515手合约。

 

 

黄金价格已经盘整近两月有余,不过市场对黄金打破盘整格局似乎充满信心,美联储年内三度降息似乎正引发全球央行进一步加速迈入宽松进程。美联储降息后,有多家央行跟随,虽然加拿大和日本央行维持利率不变,但两大央行均下调未来经济增长预期并释放进一步宽松言论,全球央行利率下调的前景有望支撑市场对黄金的投资需求。

 

技术面上来看,黄金也有望进一步走强。DailyFX的分析师Billy表示,黄金价格的4小时图显示,金价已突破下降趋势线,意味着后市有望进一步走强。一轮升势的起点或于上周五产生,目前黄金正维持新的上升通道运行。  短期内若黄金突破1520美元-1525美元区域阻力,后市料将进一步挑战1540美元甚至1560美元水平,而黄金中期目标仍为1600美元关口。

 

原油:油价连跌4日 多头看涨热情却依然不减

 

上周,原油连续4日下挫,周五力挽狂澜,收复大部分跌幅。上周初,俄罗斯表示讨论深化OPEC减产还为时尚早。在市场普遍预计欧佩克+将在12月会议上做出减产之际,俄罗斯的表态令市场担忧,打压了油价。

 

上周五公布的CFTC数据显示,截至10月29日当周,纽约原油投机性净多仓增加17175手至383347手合约。其中,多头仓位增加3291手合约,空头仓位减少13884手合约。这表明投资者看多原油的意愿升温。

 

 

技术面来看,美国原油日线图显示,本周价格明显未能突破其主导的上行通道。市场的焦点将集中在当前价格接近的通道底部,大概在53.49附近。如果这种情况发生,那么10月初53美元/桶附近的支撑可能会发挥作用。若油价跌破这一支撑,到时候可能无法阻止油价进一步下跌。

 

外汇:投机客看空美元意愿强烈 美指打破一年多的涨势

 

上周,美元连续下挫,美联储连续第三次降息,美国经济疲软迹象犹存,这些都令美元承压下行。虽然非农表现好于预期,但并没有令美元上涨,目前,美指正处于前一个低点。

 

CFTC持仓报告显示,截至10月29日当周,美元的投机性净多仓减少44629手至26146手合约,其中多头仓位减少9292手合约,空头仓位则大幅增加了35337手合约。这意味着投机者看空美元的意愿比较强烈。

 

本周,数据方面,投资者主要关注美国服务业PMI,上周五的制造业数据均不及预期,这加大了美元的下行压力,如果服务业数据能够表现强劲,或许能给美元带来一些支撑。但若它也不及预期,美元的下行压力恐加大。

 

技术面上,美元指数暂时维稳在97.20,但是上周美指触及10月初以来的下行趋势线表明,美元后续下破97.20创下这波跌势更低点的可能性较大。如果美元跌破97.20,往下可能测试去年以来上行趋势线,若跌破这一趋势线,美元可能打破这波持续一年多的涨势。

 

英镑方面,由于无协议脱欧风险已经排除,英镑上涨表现强劲,连续5个交易日上涨,英镑刷新一周高点至1.2975。投机客也继续看涨英镑,CFTC的数据也显示,截至10月29日当周,英镑的投机性净空仓减少了20025手至-32415手合约,其中多头仓位增加了7408手合约,空头仓位减少了12617手合约。

 

 

不过,投资者应该注意的是,英镑近期的涨势已经明显放缓,市场预期已经有所消化,此前英镑已经累计上涨近800点,并一度站上1.3关口。本周,投资者将密切关注周四的英国央行利率决议,以及提前大选的进展。

 

【日程重点】

 

 

 

 

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